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路华:2017中国鞋业回顾及未来展望
2018-04-23 11:35:50   来源: 福建鞋材网   评论:0 点击:

1月23至24日,由福建鞋材网与上海必为主办的2017中国鞋业盛典暨全球鞋业未来国际峰会在晋江隆重召开。以下为中国皮革协会鞋业专委会主任路
1月23至24日,由福建鞋材网与上海必为主办的2017中国鞋业盛典暨全球鞋业未来国际峰会在晋江隆重召开。以下为中国皮革协会鞋业专委会主任路华演讲内容。

 

尊敬的各位参会嘉宾,大家上午好!非常荣幸能够有机会跟大家就当前鞋业发展的一个概况跟大家做一个交流。交流的内容有三个方面,第一个是当前的现状,再一个是当前整个行业发展呈现比较明显的阶段性发展的特点,最后是当前鞋业可持续发展,目前呈现出来的比较主流的一些方向,跟大家做一些交流。

第一个方向从行业现状,从全球来看,根据年度数据,2016年的数据,全球鞋类的产量大概在240亿双左右,中国占接近60%。当然在中国之后,我们也看到像印尼和越南,在2015年全球鞋类当中只有中国、印度年产量是超过10亿双,并且这个趋势在2016年得到了保持。从全球鞋类的出口来看,中国仍然是世界第一大鞋类的出口国,出口量从原来的70%多到目前有所下降,仍然接近70%。其次是越南和印尼,主要是东南亚鞋的主要生产国,同时是全球鞋类主要的出口国。从鞋类的进口来看,主要还是集中在鞋类的消费大国,主要是欧洲和美国,包括日本。中国去年2016年的进口不是全球前十类的进口国,但是中国在全球鞋类进口的框架中仍然占有一个世界第一,就是全球鞋类在主要的进口国家中鞋类的进口单价是最高的,在2016年中国鞋类的进口单价在30美元左右,排名第二只有19美元。

这个是全球鞋类的一个消费,中国是生产大国、出口大国,同时是消费大国,那全球鞋类的消费国基本上是两类,一个是人口基数比较大,像中国、印度,另外一个是人口基数相对较大,同时经济发达程度较高的,像美国、日本、欧洲的一些国家,所以这是全球的鞋的概况。

从国内来看,仍然从这四个方面,第一,生产的角度,如果是以年度数据来看,2017年的年度数据到现在不是特别完整,2016年所有的包括皮鞋,包括运动鞋,包括布鞋等等所有的鞋规模以上的企业是4500多家,销售收入是7800亿元,同比增长4.87%,这还是一个比较满意的数值,但是从整个曲线中蓝色的线来看,在过去几年整个鞋类销售收入的增速虽然是正增长,但是我们看到增速逐年下降的趋势非常的明显,好在这一趋势基本上在2017年得到的逆转。

第二,从中国鞋类的出口来看,在2016年整个鞋类出口是92.9亿双,48.9亿美元。中国鞋业快速崛起的过程中出现过三次出口金额的负增长,第一次是1998年亚洲金融危机,第二次是2009年,第三次是2015年及2016年,这两年鞋类出口的金额连续出现了负增长,但是这一趋势在2017年得到了逆转。从鞋类的进口来看,虽然出口的增速在下降,甚至出现非常大的下滑,但2016年从年度的进口增速来看,不管是进口的数量还是金额仍然保持了10%以上的增速,所以,这时候我们说国内的传统的鞋类的有效供给跟国内鞋类的消费,尤其是消费升级的这种需求不匹配的矛盾越来越凸显,人民群众日益增长的鞋类消费需求和不平衡不充分的矛盾越来越凸显。

第三,从鞋类的消费来看,从2016年全社会鞋类零售的增速来看,整个鞋类增速是在7.0%,这是2016年的数值,虽然这个增速还有一定的增长,但是我们也看到跟生产的增速的趋势相同的是,增速正在逐年下降,这个趋势在过去几年非常明显,而且在2016年以前是没有得到逆转。当然在整个鞋类的消费里面,虽然整体的行业可能没有想象中那么让人满意,但在细分行业里仍然有非常多的亮点,包括安踏、特步说到的体育运动产业,以及从2014年开始,整个体育用品行业呈现了一个坚定的V型反转,部分领先品牌都在20%以上的增速。在体育用品里有的品牌在2016年中国区的销售实现了89%的增长,包括过去5年,现在占到安踏业绩50%的FILA都有很大的增长。当然除了运动休闲,还有很多我们看到在细分零售市场上,2016年比2013年年售产量增长9倍,比如大东是1.2亿双,像足力健在去年可能有两千万双的市场表现,当然还包括网红类品牌,这个后面也会涉及到。

最后在零售市场上虽然有很多的亮点,但在市场中体量最大,原来表现最好的整个皮鞋行业,在过去的几年,至少在2016年、2017年以前复苏的情况不是特别的好。但在2017年下半年以来我们也看到一些行业的领先品牌,包括主动谋求转型私有化之后的百丽等等已经实现了两位数以上的增长。所以在传统的皮鞋品牌里,目前也有了比较积极的复苏的迹象。

刚才说的都是年度数据,如果把2017年以来的相关的数据再看一下,就是这个月度曲线,前年的增速只有4.9%左右,但是2017年1到10月份已经是达到了1.9%,全年肯定要高于去年的4.89%,呈现回调的态势。从出口来看,2015年和2016年连续出现了两年的负增长。出口的数量、金额的增速都出现了正增长。如果以美元计算,整个中国鞋和鞋材的出口增速是2%,若以人民币结算的话,整个出口的增速达到5%。进口去年只有10%左右,今年进口不管是数量还是金额的增速都达到了20%以上,这也说明国内中高端的消费在呈现更快的复苏的迹象。从整个消费来看,去年全年是7.0%,2017年的全年是7.8%,增速也呈现非常积极的响应。

从2017年来说,应该算是最近几年行业发展整体上一个往回调好的转折年份,这个是当前鞋业发展的整体情况。

第二个方面鞋业发展往回看,实际上呈现了明显的阶段性发展的特点,在过去我们可以看到,基本上每隔十年左右都有非常明显的产业发展周期,这些周期大家也都有不同的总结词语,这些周期背后对应有一些推动的因素,尤其是在最新一轮发展阶段的转变,最主要还是整个供需矛盾的转变,从原来的供不应求到现在的供大于求,从制造商强势到现在消费者的强势。所以从品牌运营的企业,包括整个企业的运营管理模式都发生了非常大的变化,我们也说至少在这个阶段的转变,最主要背后的原因可能是十九大所说的社会主要矛盾的根本变化。

如果把过去20至30年行业的发展用每一个年代的一个增速来量化的话,在上个世纪的最后十年整个鞋业的产量的年均增速在6%左右,本世纪头十年鞋类产量的年均增速在8%以上,但是在本世纪的第二个十年没有非常明显的上涨,所以整个行业的发展进入了第三个阶段,就是所谓的新常态。但是,我们把这个数据再做进一步的处理,就会发现在往新常态转化的这个阶段,事实上整个行业发展的背后逻辑是发生了比较明显的根本性变化。如果说我们以鞋类出口的数量增速和金额增速来看,基本上对应这次新常态阶段转变的过程中,有一个转折点,而且这个转折点趋势是一个较长期的转变,就在这个转折点以前,整个中国鞋类出口的数量增速是每年高于金额增速的。但在这么一个转折点之后,整个鞋类出口的金额增速是远高于数量的增速,整个鞋业的发展尤其是出口从传统的数量扩张型逐渐的像质量效益型转变。

这些转变背后有很多条件的变化,才支撑了整个阶段的变化,第一就是整个经济发展阶段的变化,包括在前几年各种要素成本的上升,但是要素成本的上升有一个非常有意思的现象,我这边说的是不对称上升,理论上来说,如果各种要素成本的上升和整个生产效率的提升是同步的话,那整个国际竞争力是没有下降的,如果说要素成本的上升速度低于整个生产力提升的,国际竞争力是得到提升,但是04年综合要素成本快速上升的周期中,整个要素成本的上升速度远高于效率提升的速度。所以这里面有一个不对称的因素,对整个行业的发展及竞争力受到很大的挑战。

再一个是劳动力的供给,国家刚刚公布了2017年整个新生人口的数量比2016年又下降了,虽然二孩出生的比例在新生人口中超过了50%,二孩政策的一些优势已经凸显出来,但是人口数量还是呈现增速下降趋势。包括国际竞争的影响,如果以产业结构的划分来看,比如30岁以下的中国制鞋的工人在工厂只占30%以上,而在东南亚是80到90%以上。所以之前国家相关部门也有预测,到了2030年每年新进入劳动力市场的90%以上是大学毕业生,如果大学毕业生在当前传统的制鞋行业的管理方式下让他做一些非常传统的制鞋操作难度比较大,所以各种要素的供给还面临比较多的挑战。再一个是国际竞争,虽然中国很多方面是世界老大,但是也看到其他方面,像是世界的份额在下降,虽然2017年整个中国鞋类的出口增速有所回调,但是同时也看到越南2016年出口的增速是8.3%,2017年回升的速度非常快,不单单中国在回升,全球主要的竞争者也在回升,所以中国仍然面临比较大的国际竞争的压力。

除了经济发展阶段,再一个可能还有非常重要的就是整个从行业发展的供给当中来说,有很多新的,尤其是很多新的技术为代表的一些供给跟之前的发展阶段发生了非常大的变化,推动行业发展方式的变化,更重要是行业发展的需求端发生了变化。整个消费群体也已经改变,整个消费的目的可能也不是原来的吃饱穿暖,更多是往精神享受或者攀比或者是一些品牌化的需求,这样的一些消费内容在转变,包括整个的消费场景和消费的方式都发生非常大的转变。反过来对于整个产品也基本上看到在过去几年产品的不管是所谓的个性化、时尚化、品质化,包括一些智能产品的智能化,甚至对于产品全流程信息的透明度要求,包括在设计环节,包括在全产业链信息的追溯环节都有很多参与化的要求,这是对产品的要求。再反过来从消费者到产品再到整个生产过程中,看到整个鞋业的制鞋的方式也发生改变,还有生产组织方式,比如美国的订单提前十几个月放到亚洲生产,现在有很大比例的订单都要放在美国的周边进行布局,就是所谓的借岸生产或者在岸生产。包括整个的管理等等,整个的模式在新的发展阶段都发生了非常大的变化。

我这边要说到的第三个方面,就是转型升级的当前行业里面不一定是最先进,但一定是当前比较主流的方式,包括我们自动化制造,包括绿色制造等等这些方面。第一个就是自动化制造,当然这些年大家喊的比较热就是智能制造,智能制造在鞋业来说可能是需要一定的年头来持续的解决,当前可能更多是自动化制造,但是鞋业的终极目标就是智能制造一定是未来的方向。从终极来看,鞋业的智能制造一定是未来的标配,这里面包括设计研发的环节,各种的数字化设备的采用,数字化的一些研发工具的主要的方式的引入,所以尤其是像当前基于设计的部件的标准化、模块化,实现智能设计,在设计环节未来实现智能设计可能也不是一个特别遥远的事情。再一个是生产制造,在最近五年鞋业转型过程中,生产制造里相对容易被取代的环节,不管机器替代人还是各种自动化程度的提高,所以从最开始的本轮转型升级中切入点比较明显就是电脑拉车等等,包括一台套接近两千万的智能小械,包括智能仓储等等,应该说在很多单个的环节在国内都可以看到比较成功的一些范例,但是目前来看,我们更多自动化的制造基本上还是集中在单向应用或者单个工序里,能够做到全流程的解决方案,在目前行业里可能还是一个非常大的努力的目标,所以未来在这些方面可能还有很多的一些工作。

基于自动化的提升,很多人会问到中国所谓的鞋业竞争力的问题,基于自动化的提升,自动化程度越来越高之后,尤其是在所有要素成本中劳动力成本在未来可能不是决定你生产制造一个非常重要的因素,因为自动化程度提高了之后,一条组装线可能只要两个人左右,未来响应的速度、交货的速度是更重要的考量目标,所以未来在自动化或是智能化程度这么一条曲线上,在和另外一个产业链交货的曲线上可能有一个交点,在这个交点有一定程度是产业转移的停滞或者大幅度减缓的状态。所以很可能未来全球鞋业产能的布局主要是依托全球鞋类的消费市场进行布局。比如美国周边基本上布局了十几亿或者二十亿的产能,所以未来可能有这样的趋势,这个是个人的一些观点。仓储物流、终端零售我们都看到在这些方面他们的自动化、数字化、信息化方面都有了很大提升,大家都有转型升级的榜样,可以看得见够得着的榜样去追随。所以在这个过程当中我们发现数据流越来越重要,我们原来老是说鞋业伴随人类美化生活是朝阳行业,但是现在从第四次工业革命之后来看,可能鞋业还有一个非常准确的定义制鞋行业未来是大数据行业,最后跟消费者关系维护到换生命周期的管理,量化成数据。

另一方面是绿色制造,在制鞋行业的绿色制造来看更关注是废气和废气的浓度,从2019年开始所有的制鞋企业要实现排污许可证的管理,要实现溶度和总量的达标,根据环评批复的产能要求,当然这里面会涉及到很多,比如产品的进展,我们发现在行业里面都有非常快的,非常大的进步,这个就不具体说了。当然这些行业的绿色制造绝不仅仅是废气,还包括固体废弃物,有可能是产品废水,包括噪声等等。可能在未来多少年以后,国家在绿色制造的要求更近一步之后,制鞋行业的能耗管理需要全程的量化,在这个过程当中我们发现很多国际的品牌在过年以前都已经做很多的工作。大概两年前左右在一个国际会议上听到一个东南亚国家说他们建了一个太阳能的制鞋厂,是亚洲第一座,结果我回来一查,我们在中国已经很多,这三个温州的企业全部装了很多的太阳能,在屋顶大概建了一万平米的分散式光伏发电,整个效益也非常的可观。

再一个方面就是集群制造,晋江是整个体育运动产业的集群的老大,是品牌之都,是转型升级创新示范引领的先行区,在整个鞋类生产制造的环节基本上可以看到现在在中国皮革协会名下,就是跟地方政府共建以及授牌的产业集群有16个。产业集群有一套理论,比润成本降低的及时性等等,所以产业集群在未来占的比重会越来越高,存在集群发展是未来很重要的方向,当然产业的集群发展绝不仅仅局限于生产制造环节,目前在终端零售环节,尤其是整个泉州地区,在全国各个地方出现了很多淘宝村和淘宝县,电商的零售也呈现了非常急剧的发展。

再一个是行业发展服务型制造,讯网也成为工信部发布的服务型制造的示范平台,我们又仔细查了一下名单,跟皮革制鞋相关只有王总这一家,所以在服务型制造里面讯网是做的比较领先,当然涉及的面非常广,整个生产性服务业涉及到很多方面都在这里面,就不具体来说了。

当然在服务型制造里面有一个很重要就是传统鞋业加互联网,从零售的角度来说,从最早的PC电商到现在的移动电商,大家很多时候都在说整个电商又进入另外一个阶段就是在移动电商的基础上又加了社交两个字。如果大家持续关注双十一鞋类榜单的话会发现在这个双十一爆发式增长那几年,最开始那几年,鞋的榜单里面那个时候叫淘品牌,比如百丽、奥康等等都没有在排的位置特别靠前,但是在最近两年我们发现整个双十一的榜单基本上传统的品牌出现了一定的回归。原来的一些淘品牌逐渐的淡出了榜单,但是在榜单淡出的过程中,有一个品牌一直在前十名里面,这个基于微博兴起的移动社交电商的品牌在目前显示非常强生命力。当然除了零售环节包括制造环节及其他的环节跟+互联网都有很多的工作要做。

再一个方面就是所谓的创新驱动,包括像新材料、新工艺,新的一些技术等等跟大家做了一些梳理,但是时间关系就不具体跟大家说了,因为很多东西可能都有的一些看法,包括这边展示的一些新的产品。我们之前说到当前的生产制造方式从原来的减材制造向增材制造转变,比如阿迪采用新的光养技术之后从原来的90分钟缩短到20分钟,而且整个生产的流程是发生很大的变化。我们发现有很多原来的产品焕发了一些新的活力,包括今天要颁奖的一些企业。

现在还有一个非常热的词,就是所谓的新零售,在新零售的环节中不管是因为背后的一些因素的变化,整个零售的内涵和体现发生了非常大的变化,所以当前所谓的场景式、体验式的因素体现的比较明显。所以我们也看到很多的企业,包括做皮鞋的星期六等等都有一些在终端零售方面的创新,而且相对来说取得了比较好的销售的业绩,在零售里面一定无法跳过无人零售。未来来看,整个中国鞋业在无人零售方面,借助互联网技术、物联网技术,包括整个智能识别的技术,在未来几年鞋业的无人店是零售体系的补充。

从刚才说的各个方面,包括我们的质量品牌,包括最终的以人为本,我们希望从这些方面,就是从供给侧的角度能够进行有效的提升,推动整个行业的发展。对外提升国际竞争力,对内提升满足人民群众美好生活的能力。

谢谢!

 

(以上文字为未删减速记稿)


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